En este episodio la tensión se eleva al máximo, en el momento que la Academia de Magia es asaltada sorpresivamente por mercenarios. Esto lleva a Saito y sus amigos poder crear un plan para poder detenerlos. Mientras que en el enfrentamiento de Agnes contra Benubiro, ella se enfrenta a fantasmas de su pasado en un combate que lo cambiará todo, dándole un peso emocional al final del capítulo.